曹操在河西偷偷扎下營寨，馬超后路被斷，（）建議先求和，再做打算。消息傳到曹操處，賈詡建議使用（），挑撥二人的關(guān)系。

孫權(quán)派（）前去會(huì)見曹操，正巧此時(shí)（）建好，曹操大會(huì)群臣。

周瑜攻南郡，攻勢猛烈，守將曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照著行事，果然令周瑜上當(dāng)，并且周瑜還在南郡城下（）。

蔡瑁和張?jiān)仕篮螅ǎ┖陀诮蔀榱怂姸级?。程昱在水軍操練時(shí)，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操卻說，曹軍在（）方，而如今乃冬季，多是北風(fēng)，所以不會(huì)有火攻危險(xiǎn)。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當(dāng)，然而（）并沒有被迷惑，他明白周瑜的真實(shí)用意。黃蓋被打之后，（）前來探望，黃蓋趁機(jī)讓他去送詐降書。

銅雀臺(tái)上，群臣聚會(huì)，武將團(tuán)也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎(jiǎng)勵(lì)，惹得（）和（）最后爭搶起來，將戰(zhàn)袍扯碎。

曹操派（）前來刺探周瑜虛實(shí)，周瑜借機(jī)開了個(gè)（），并引誘他相信蔡瑁張?jiān)室ǎ?，果然，曹操因此大怒，殺掉了蔡瑁張?jiān)识耍荑は诵母勾蠡肌?/p>

張松來到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

劉備見到龐統(tǒng)，輕視于他，只是派龐統(tǒng)去做（），龐統(tǒng)到了之后成日喝酒，被（）撞見，龐統(tǒng)輕輕松松將百日公事處理妥當(dāng)，才能初現(xiàn)崢嶸。

周瑜和曹操的第一次會(huì)戰(zhàn)，在（）展開。雖然周瑜小勝一場，卻發(fā)現(xiàn)有（）和（）幫助曹操訓(xùn)練水軍，他深感不安。