山西住院醫(yī)師口腔內(nèi)科牙體牙髓科多項選擇題每日一練(2016.07.20)

多項選擇題
下列屬于綜合理財規(guī)劃建議書前言中的有（）。
A.致謝
B.理財規(guī)劃建議書的由來
C.公司義務
D.建議書所用資料的來源
E.客戶義務
多項選擇題
在編寫理財規(guī)劃建議書正文過程中，下列哪幾項屬于所需要的家庭成員基本情況及分析（）。
A.基本情況介紹
B.客戶本人的性格分析
C.客戶投資偏好分析
D.家庭重要成員性格分析
E.家庭重要成員投資偏好分析
多項選擇題
理財規(guī)劃師通過與客戶的充分交流，總結(jié)出客戶通過專項理財規(guī)劃，所希望實現(xiàn)的規(guī)劃目標。這些目標應包括（）。
A.足夠的意外現(xiàn)金儲備
B.充足的保險保障
C.雙方父母的養(yǎng)老儲備基金
D.雙方親友特殊大項開支的支援儲備基金
E.夫妻雙方的未來養(yǎng)老儲備基金
多項選擇題
在客戶的現(xiàn)有經(jīng)濟狀況下，可能并不能同時綜合理財規(guī)劃中的八大規(guī)劃。但是，我們首先要考慮的規(guī)劃是（）。
A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.投資規(guī)劃
C.風險管理規(guī)劃
D.子女教育規(guī)劃
E.消費支出規(guī)劃
多項選擇題
為了保證理財規(guī)劃建議書的順利制定，且制定出的建議書真實可信，達到預期的效果，在前言里也需說明客戶的義務。下列哪幾項屬于客戶的義務（）。
A.客戶需為協(xié)助理財規(guī)劃師執(zhí)行理財規(guī)劃提供必要的便利
B.按照合同的約定及時交納理財服務費
C.向理財規(guī)劃師及其所屬公司提供與理財規(guī)劃的制定相關的一切信息
D.如在理財規(guī)劃的制定及執(zhí)行過程中，客戶的家庭或財務狀況發(fā)生重大變化，有義務及時告知理財規(guī)劃師及公司，便于調(diào)整方案
E.提供的全部信息內(nèi)容須真實準確

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山西住院醫(yī)師口腔內(nèi)科牙體牙髓科多項選擇題每日一練(2016.07.20)

下列屬于綜合理財規(guī)劃建議書前言中的有（）。

在編寫理財規(guī)劃建議書正文過程中，下列哪幾項屬于所需要的家庭成員基本情況及分析（）。

理財規(guī)劃師通過與客戶的充分交流，總結(jié)出客戶通過專項理財規(guī)劃，所希望實現(xiàn)的規(guī)劃目標。這些目標應包括（）。

在客戶的現(xiàn)有經(jīng)濟狀況下，可能并不能同時綜合理財規(guī)劃中的八大規(guī)劃。但是，我們首先要考慮的規(guī)劃是（）。

為了保證理財規(guī)劃建議書的順利制定，且制定出的建議書真實可信，達到預期的效果，在前言里也需說明客戶的義務。下列哪幾項屬于客戶的義務（）。

山西住院醫(yī)師口腔內(nèi)科牙體牙髓科多項選擇題每日一練(2016.07.20)

下列屬于綜合理財規(guī)劃建議書前言中的有（）。

在編寫理財規(guī)劃建議書正文過程中，下列哪幾項屬于所需要的家庭成員基本情況及分析（）。

理財規(guī)劃師通過與客戶的充分交流，總結(jié)出客戶通過專項理財規(guī)劃，所希望實現(xiàn)的規(guī)劃目標。這些目標應包括（）。

在客戶的現(xiàn)有經(jīng)濟狀況下，可能并不能同時綜合理財規(guī)劃中的八大規(guī)劃。但是，我們首先要考慮的規(guī)劃是（）。

為了保證理財規(guī)劃建議書的順利制定，且制定出的建議書真實可信，達到預期的效果，在前言里也需說明客戶的義務。下列哪幾項屬于客戶的義務（）。

下列屬于綜合理財規(guī)劃建議書前言中的有（）。

在編寫理財規(guī)劃建議書正文過程中，下列哪幾項屬于所需要的家庭成員基本情況及分析（）。

理財規(guī)劃師通過與客戶的充分交流，總結(jié)出客戶通過專項理財規(guī)劃，所希望實現(xiàn)的規(guī)劃目標。這些目標應包括（）。

在客戶的現(xiàn)有經(jīng)濟狀況下，可能并不能同時綜合理財規(guī)劃中的八大規(guī)劃。但是，我們首先要考慮的規(guī)劃是（）。

為了保證理財規(guī)劃建議書的順利制定，且制定出的建議書真實可信，達到預期的效果，在前言里也需說明客戶的義務。下列哪幾項屬于客戶的義務（）。